1、该剧讲述北齐名将秦彝之子秦琼(严屹宽饰)自小与程咬金(姜武饰)一起长大,凭借一身武功被官府提拔为下级小官。某日,秦琼在临潼山遇到李渊被金蛇卫截杀,单枪匹马救出了李渊全家。而后来到潞州由于受困不得不当锏卖马来维持生计,幸被单雄信得知加以接济。
2、程咬金在长叶林劫夺了杨林四十八万两白银皇纲。秦母大寿当天程咬金被抓,为搭救程咬金,贾柳店结拜的众兄弟(贾家楼四十六友)策划造反劫狱,机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的首领混世魔王。隋炀帝(富大龙饰)去扬州看琼花,瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝,推翻大隋朝。隋炀帝为灭反王摆下铜旗阵。李世民(杜淳饰)因隋炀帝下旨调兵十万前去守阵,被逼起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主并称魏王。隋炀帝被杀后。
3、魏王用玉玺换来萧美娘,朝政日渐腐败,瓦岗山上众将作鸟兽散。秦琼遂率程咬金、罗成(张翰饰)投于李世民麾下,屡立战功,最终助李唐王朝平定天下。